IPO Advisory · Mid-Market Brasil

Da receita à bolsa. Sem fricção.

A Opencap conduz empresas mid-market brasileiras pelo caminho real para listagem na Nasdaq e NYSE - do primeiro screening ao mandato completo.

Resposta em até 48 horas · Sem custo · Sem compromisso

20+

anos de experiência em capital markets

48h

para triagem preliminar de qualquer empresa

bolsas parceiras: NYSE, Nasdaq, LSE, TMX

tiers de mandato - do foundation ao ready

Nossa tese

O threshold regulatório não é o threshold real.
O threshold real de IPO não é o threshold do mandato.
O valor da Opencap nasce precisamente no intervalo entre esses pontos.

Empresas que já atendem ao IPO funcional provavelmente não precisam da Opencap. Empresas abaixo do piso absoluto ainda não são um bom mandato. A Opencap é a firma que conduz a travessia do meio - empresas entre US$ 6M e US$ 200M de receita, crescendo acima de 15% ao ano, com fundadores dispostos ao rigor do processo.

Funil de originação

Quatro estágios, zero ambiguidade

Screening

48 horas

Seis perguntas binárias sobre receita TTM, EBITDA, crescimento, setor, cap table e perfil do fundador. Resultado: GO para pre-assessment ou arquivo com justificativa.

Pre-Assessment

2 semanas

Análise financeira dos últimos 3 exercícios, diagnóstico de governança e mapeamento de riscos societários. Produto: Opencap Readiness Report com score e horizonte estimado de listagem.

Mandato Preliminar

30 a 90 dias

Contrato de advisory de curto prazo com escopo delimitado: plano de readiness, alocação de tier (A, B ou C), definição de milestones e proposta de mandato completo.

Mandato Completo

12 a 36 meses

Execução integral da preparação para IPO - governança, PCAOB, equity story, compliance SOX, seleção de underwriters e roadshow. Retainer + milestone fees + success fee.

Para quem é

Três perfis, uma plataforma

Fundadores e CEOs

Mid-market em trajetória de IPO

Empresas com US$ 6M a US$ 200M de receita, EBITDA positivo ou em trajetória clara, crescendo acima de 15% ao ano. Fundadores que querem listar na Nasdaq ou NYSE nos próximos 1 a 4 anos.

Receita US$ 6M-200MEBITDA positivoCrescimento 15%+/ano

Partners Regionais

Boutiques e advisors de M&A

Profissionais e boutiques que identificam oportunidades no mercado e encaminham ao funil Opencap. Acesso à metodologia proprietária, co-origination fees e suporte institucional.

Co-originationFee estruturadoSuporte Opencap

Family Offices

Investidores e multi-family offices

Acesso a deal flow qualificado de empresas triadas pela metodologia Opencap antes de chegarem ao mercado público. Oportunidades de pre-IPO com score de prontidão validado.

Deal flow qualificadoPre-IPOScore validado

Foco setorial

Setores com múltiplo e apetite institucional

A Opencap atua em setores com múltiplos sustentáveis, janela de IPO ativa e demanda comprovada de investidores institucionais nas bolsas americanas.

Industrial

Manufatura, bens de capital

Alimentos & Bebidas

Food, agro-processamento

Energia

Renovável, O&G midstream

Logística

Transporte, supply chain

Healthcare

Saúde, medtech, farma

Educação Digital

Edtech, treinamento corporativo

Agronegócio

Agroindústria, insumos

Tecnologia

SaaS, fintech, B2B tech

Estrutura de mandatos

Três tiers de qualificação Opencap

Cada tier corresponde a um perfil de empresa, tipo de mandato e horizonte estimado de listagem. O critério não é posição estática - é trajetória.

Tier C

Pre-IPO Foundation

Horizonte 12-24 meses

Receita anual ≥ US$ 10M
EBITDA ≥ US$ 1M ou caminho claro em 12 meses
Crescimento ≥ 30% a.a.
Valuation implicito US$ 40M-100M

Opencap atua como institutional architect: estrutura holding, cria sistema de reporting e prepara Series B/C.

Retainer US$ 5-15k/mes + success fee 6-8% + equity kicker

Core do pipeline

Tier B

IPO Preparation

Horizonte 9-18 meses

Receita anual ≥ US$ 20M
EBITDA ≥ US$ 2M (ou SaaS equivalente)
Crescimento ≥ 25% a.a. consistente
Valuation implicito US$ 80M-150M

Core do pipeline Opencap. Cobre reestruturação financeira, IFRS-to-US-GAAP, PCAOB audit e pre-marketing.

Retainer US$ 15-30k/mes + milestone fees + success fee 4-6%

Tier A

IPO-Ready Track

Horizonte 6-12 meses

Receita anual ≥ US$ 30M
EBITDA ≥ US$ 5M (ou break-even tech/SaaS)
Crescimento ≥ 20% a.a.
Valuation implicito ≥ US$ 100M

Perfil mais próximo de execução imediata. Foco em pre-S-1, seleção de underwriters, roadshow e governança.

Retainer US$ 30-50k/mes + success fee 2-4%

Presença global

Grupo com presença em 5 países

Escritorios

Nova York

NY, EUA

Londres

Inglaterra, UK

Cidade do Panamá

Panamá

Estocolmo

Suécia

Sao Paulo

Brasil - Av. Brig. Faria Lima, 4055

Entidades do grupo

Opencap Global

Investment Bank & IPO Advisory

Accelera Invest MFO

Multi Family Office (UK)

brSup

Suporte e estruturação no Brasil

O grupo oferece há mais de 20 anos soluções de advisory financeiro, M&A, IPO Readiness, captação e gestão patrimonial para empresas e family offices em mercados domésticos e internacionais.

Triagem gratuita

Saiba se sua empresa está no perfil Opencap

Preencha o formulário. Nossa equipe de originação retorna em até 48 horas com uma avaliação preliminar - sem custo e sem compromisso.